ابزار رایگان
ماشین حساب جبران افت سرمایه
ببینید برای جبران افت سرمایه چه سودی لازم است و یک رشته ضرر با ریسک هر معامله ی شما، معامله به معامله و به صورت مرکب، با حسابتان چه می کند.
پاسخ کوتاه: برای جبران افت سرمایه ی d به سودی برابر d ÷ (۱ − d) نیاز دارید. افت ۱۰ درصدی به ۱۱٫۱ درصد سود، افت ۲۰ درصدی به ۲۵ درصد و افت ۵۰ درصدی به ۱۰۰ درصد سود نیاز دارد. ده ضرر پشت سر هم با ریسک ۱ درصد ۹۰٫۴۴ درصد از حسابتان را باقی می گذارد که بعد برای جبران به ۱۰٫۵۷ درصد سود نیاز دارد.
۱. سود لازم برای جبران افت سرمایه
۲. ضررهای پیاپی با حساب شما چه می کنند
| تعداد ضررپیاپی | باقی مانده ی حساب | موجودی | سود لازم برای جبران |
|---|
هر ضرر برابر درصد ریسک از موجودی همان لحظه است، پس با کوچک شدن حساب، ضررها هم کوچک تر می شوند (به صورت مرکب). ردیف پررنگ: تعداد ضررهای پیاپی شما.
فقط آموزشی. ضررهای پیاپی گذشته آینده را پیش بینی نمی کنند و وقتی قیمت با گپ از حد ضرر عبور کند، ضرر واقعی می تواند از برنامه ی شما بیشتر شود.
روش محاسبه
افت سرمایه (دراودان) فاصله ی حساب از اوجش است، به درصد. بعد از افت سرمایه ی d، آنچه می ماند (۱ − d) از اوج است. برای رساندن آن به ۱۰۰ درصد به سودی برابر ۱ ÷ (۱ − d) − ۱ نیاز دارید، که همان d ÷ (۱ − d) است.
در یک رشته ضرر، هر ضرر برابر ریسک هر معامله یعنی r از موجودی همان لحظه است. بعد از n ضرر پشت سر هم، آنچه از حساب می ماند (۱ − r) به توان n است.
مثال عددی
- افت سرمایه ی ۲۰ درصدی ۰٫۸۰ از حساب را باقی می گذارد. سود لازم = ۰٫۲۰ ÷ ۰٫۸۰ = ۲۵ درصد.
- افت سرمایه ی ۵۰ درصدی ۰٫۵۰ را باقی می گذارد. سود لازم = ۰٫۵۰ ÷ ۰٫۵۰ = ۱۰۰ درصد.
- روی حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری در هر معامله ۱ درصد ریسک می کنید و ۱۰ بار پشت سر هم می بازید. باقی مانده ی حساب = ۰٫۹۹۱۰ = ۰٫۹۰۴۴، یعنی ۹۰٫۴۴ درصد یا ۹٬۰۴۳٫۸۲ دلار. افت سرمایه ۹٫۵۶ درصد است.
- سود لازم برای جبران = ۱ ÷ ۰٫۹۰۴۴ − ۱ = ۱۰٫۵۷ درصد.
- با ریسک ۲ درصد در هر معامله، همان ده ضرر ۸۱٫۷۱ درصد از حساب را باقی می گذارد و به ۲۲٫۳۹ درصد سود نیاز دارد: بیش از دو برابر آسیب.
اشتباه های رایج
- اینکه فکر کنید یک ضرر و سودی به همان اندازه هم را خنثی می کنند. اگر ۲۰ درصد ضرر کنید و بعد ۲۰ درصد سود، هنوز ۴ درصد زیان دارید: ۰٫۸ × ۱٫۲ = ۰٫۹۶.
- بالا بردن ریسک برای جبران سریع تر. معامله های بزرگ تر در دوره ی افت سرمایه ضررهای بعدی را هم بزرگ تر می کنند و شما را به بخش پرشیب منحنی می برند. معامله ی انتقامی این طور یک رشته ضرر عادی را به یک رشته ی جدی تبدیل می کند.
- برنامه ریزی برای رشته ای خیلی کوتاه. یک رشته ضرر هشت یا ده معامله ای در چند صد معامله چیز عادی است. پیش از اینکه چنین رشته ای پیش بیاید، ببینید با ریسک فعلی تان چه اثری دارد.
پرسش های متداول
چرا ضرر ۵۰ درصدی به سود ۱۰۰ درصدی نیاز دارد؟
چون سود روی حسابی کوچک تر حساب می شود. اگر نصف ۱۰٬۰۰۰ دلار را از دست بدهید، ۵٬۰۰۰ دلار برایتان می ماند. برای برگشتن به ۱۰٬۰۰۰ دلار باید ۵٬۰۰۰ دلار دیگر به دست بیاورید که ۱۰۰ درصد مبلغ باقی مانده است.
آیا ۱۰ ضرر ۱ درصدی همان ۱۰ درصد ضرر است؟
کمی کمتر است. اگر هر ضرر ۱ درصد موجودی همان لحظه باشد، هر ضرر کمی کوچک تر از ضرر قبلی است. ده ضرر پشت سر هم ۰٫۹۹ به توان ۱۰ از حساب را باقی می گذارد، یعنی ۹۰٫۴۴ درصد، که افت سرمایه ای ۹٫۵۶ درصدی است، نه ۱۰ درصدی.
برای یک رشته ضرر چقدر طولانی برنامه بریزم؟
طولانی تر از آنچه راحت به نظر می رسد. حتی روشی که نیمی از معامله هایش را می برد، در چند صد معامله فقط بر اثر تصادف به رشته هایی از شش، هشت یا بیشتر ضرر پشت سر هم می خورد. ریسک هر معامله را طوری تنظیم کنید که چنین رشته ای افت سرمایه ای بر جا بگذارد که بتوانید جبرانش کنید.
حداکثر افت سرمایه ی معقول چقدر است؟
عدد واحدی وجود ندارد، اما منحنی جبران یک راهنماست: تا حدود ۲۰ درصد، سود لازم نزدیک به خود ضرر می ماند (۲۵ درصد)، اما بعد از ۳۰ تا ۴۰ درصد با شیب تند بالا می رود. بسیاری از معامله گران یک سقف قطعی تعیین می کنند که با رسیدن به آن، به جای ادامه ی معامله، دست نگه می دارند و بازبینی می کنند.
بیشتر بخوانید
- درس آکادمی: افت سرمایه
- درس آکادمی: ریسک هر معامله
- درس آکادمی: رشته ی ضررها
- افت سرمایه در معامله گری: چیست و چطور جبرانش کنیم
- کنار آمدن با رشته ی ضرر بدون از دست دادن حساب
ابزارهای مرتبط: ماشین حساب حجم معامله و ماشین حساب ریسک به ریوارد. همه ی ابزارها را ببینید.